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工控&機(jī)器人系列深度-人形機(jī)器人空心杯電機(jī)：迎國產(chǎn)替代機(jī)遇

來源：中信建投編輯：創(chuàng)澤時間：2024/8/19 主題：其他 [加盟]

空心杯電機(jī):小體積、G效率、G精度驅(qū)動裝置，G精尖應(yīng)用L域廣泛

空心杯電機(jī)屬于直流、永磁、伺服微特電機(jī)，在結(jié)構(gòu)上省去了鐵芯,因此能消除渦流、磁滯效應(yīng)而產(chǎn)生的能量消耗�？招谋姍C(jī)還有結(jié)構(gòu)緊湊、效率G精度G等優(yōu)點(diǎn)�？招谋姍C(jī)分為有刷、無刷兩種，其中有刷空心杯電機(jī)采用機(jī)械電刷換向，價格相對較低:無劇空心杯電機(jī)采用電子換向，轉(zhuǎn)速上限G轉(zhuǎn)子慣量小，功率體積比大。空心杯電機(jī)應(yīng)用場景廣泛，主要應(yīng)用干航空、航天、工業(yè)自動化等尖端行業(yè)，逐漸拓展至電動工具等民用L域

市場分析:市場規(guī)模受限于應(yīng)用成本，人形機(jī)器人有望帶來需求擴(kuò)容

市場規(guī)模:空心杯電機(jī)市場規(guī)模較小，空心杯市場規(guī)模從2021年的6.75億美元增長至2025年的9.36億元，CAGR為8.52%。2021年空心杯電機(jī)市場規(guī)模僅占微特電機(jī)的1.73%，比重較小

規(guī)模受限原因:市場空間受應(yīng)用成本限制，主要由于配套成本G+生產(chǎn)工藝復(fù)雜�？招谋姍C(jī)價格G于普通直流電機(jī)，主要受到配套成本和生產(chǎn)工藝影響。一方面，空心杯電機(jī)常與減速箱、編碼器等配套設(shè)備搭配，配套成本較G;另一方面，空心杯電機(jī)生產(chǎn)工藝復(fù)雜,線圈生產(chǎn)技術(shù)要求較G。

展望未來:人形機(jī)器人為空心杯電機(jī)市場空間帶來新發(fā)展機(jī)遇�？招谋姍C(jī)和人形機(jī)器人的機(jī)械手需求G度契合,根據(jù)測算，當(dāng)特斯拉人形機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到500萬臺時，空心杯電機(jī)市場可擴(kuò)容216億元。

競爭格局&復(fù)盤展望:外資廠商占據(jù)大部分市場，內(nèi)資廠商快速崛起

行業(yè)格局:外資廠商占據(jù)空心杯電機(jī)市場主要份額，內(nèi)資廠商積J布局，空心杯電機(jī)市場集中度G，2021年CR3為55.43%，主要被瑞士Maxon，德國Faulhaber、美國Portescap等外資廠商占據(jù)。鳴志電器、鼎智科技、拓邦股份等出色內(nèi)資廠商積J布局空心杯電機(jī)業(yè)務(wù)，有望逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

復(fù)盤海外龍頭:技術(shù)積署，應(yīng)用L域，定制化服務(wù)及化布局塑造行業(yè)龍頭，①技術(shù)積累:外資廠商較星洗足空心杯電機(jī)業(yè)務(wù)，擁有數(shù)十年技術(shù)經(jīng)驗G精度產(chǎn)品處于L先，②應(yīng)用L域:外資龍頭下游應(yīng)用廣泛,在航空航天等L域具有先入優(yōu)勢。③定制化服務(wù):外資龍頭定制化經(jīng)驗豐富，積累實現(xiàn)豐富的驅(qū)動配置方案。④化布局:外資龍頭通過收購兼并不斷拓寬區(qū)域覆蓋，疊加化產(chǎn)銷布局，筑G進(jìn)入壁壘展

望內(nèi)資廠商:技術(shù)進(jìn)步、切入醫(yī)療L域、海外拓展，借助價格優(yōu)勢加速國產(chǎn)替代。以鳴志電器、鼎智科技等為代表的內(nèi)資廠商持續(xù)加大研發(fā)投入，推進(jìn)產(chǎn)品一設(shè)備一零部件國產(chǎn)替代三步走。同時，內(nèi)資廠商以醫(yī)療等L域作為切入點(diǎn)，積J并購&設(shè)立境外子公司完善產(chǎn)品布局，持續(xù)打造化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)并有望憑借價格優(yōu)勢加速空心杯電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代。

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